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Rheinmetall-Aktie: Geschäftsbericht 2011 bestätigt vorläufige Zahlen
03.04.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Frank Schwope, hält an seiner Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) fest.
Der Geschäftsbericht 2011 habe die bereits zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Während die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr um 5,4% auf 4,454 Mrd. Euro hätten gesteigert werden können, habe sich der Auftragsbestand um 3,6% auf 4,950 Mrd. Euro rückläufig entwickelt. Bei einem Umsatzanstieg um 11,7% auf 4,454 Mrd. Euro sei das Konzern-EBIT um 19,2% auf 354 Mio. Euro geklettert. Die entsprechende Marge habe bei 7,9% (2010: 7,4%) gelegen. Unterm Strich sei ein Ergebnis in Höhe von 213 Mio. Euro (2010: 162 Mio. Euro) erwirtschaftet worden. Der Dividendenvorschlag belaufe sich auf 1,80 je Aktie.
Für 2012 rechne der Vorstand der Rheinmetall AG bei einem Konzernumsatz in Höhe von rund 4,9 Mrd. Euro mit einem Konzern-EBIT auf dem Niveau der Rekordzahl des Jahres 2011 in Höhe von 354 Mio. Euro. Für 2013 werde von einem Umsatz- und Ergebniswachstum ausgegangen.
Der Rheinmetall-Konzern habe im zurückliegenden Geschäftsjahr vor allem von der starken Automobil-Konjunktur profitiert, so dass sich die Automotive-Sparte stark verbessert gezeigt habe. Die Analysten würden es für möglich halten, dass dies die alten - im vergangenen Jahr allerdings zurückgestellten - IPO-Pläne für diesen Bereich wieder zum Vorschein bringen könnte. In diesem Fall würden sie jedoch damit rechnen, dass sich der Konzern nicht ganz von seinem Automotive-Bereich trennen und möglicherweise sogar eine Mehrheit behalten werde.
Mit Blick auf die relativ niedrige Bewertung (KGV 2013: 7,6) bestätigen die Analysten der Nord LB das Anlageurteil "kaufen" für die Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei 51 Euro gesehen. (Analyse vom 03.04.2012) (03.04.2012/ac/a/d)
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